Jeune homme soumis, le prince Thélo traverse le monde pour retrouver la fiancée que ses parents lui ont choisi. Mais arrivé sur place, pas de princesse, pas de festivités ni même un habitant pour le recevoir. Ne subsistent sur place que le Gardien de la Citadelle, un dragon moribond, et un étonnant voyageur. L'aventure devient alors quête initiatique où même les plus humbles ont un rôle à jouer pour sauver ce monde en péril.