L’enfance de Caleb n’a rien de banal, élevé seul par son père après la disparition de sa mère quand il avait 5 ans, il se perd dans ses songes. Les créatures qu’il y voit ont toutes l’air plus réelles les unes que les autres, certes, elles ont des noms étranges, des apparences parfois surprenantes, mais les adultes ne les voient pas et considèrent que le petit garçon s’est réfugié dans son monde imaginaire pour pallier à l’absence maternelle. Il est perdu, mais en grandissant ses visions prennent un tout autre tournant quand il commence à les voir dans son quotidien. Une créature semble le prendre sous son aile et accompagné d'une voix, de plus en plus présente, lui ouvre le chemin vers sa destinée.
Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de révélations. Lui, l’enfant de New-York a des liens avec une tribu amérindienne et la magie dans le sang.
